Mit einer individuellen Vermögensplanung können wir Ihre gegenwärtigen Einkommens- und Vermögensverhältnisse sowie die vorhandene Liquidität darstellen. Aufgrund dieser Daten ist es möglich, die Entwicklung und etwaige Veränderungen über einen Zeithorizont von bis zu 40 Jahren zu simulieren. Ferner können Entscheidungsgrundlagen für Beteiligungen oder sonstige Vermögensveränderungen für Investitionen oder Desinvestitionen und sich darauf ergebende Liquiditätsveränderungen geschaffen werden.

Beispielsweise können damit nachstehende Fragen geklärt werden:

• Wie lange besteht Erwerbszwang?
• Wann und zu welchem Preis muss ich mein Unternehmen veräußern?
• Ist meine Altersvorsorge ausreichend?
• Welche Auswirkungen haben familiäre Veränderungen (Krankheit, Scheidung, Studium der Kinder) für meine finanzielle Situation?
• Ist meine Entscheidung sinnvoll (Optimierungsgestaltung)?
• Was kann ich tun, damit es mir in Zukunft finanziell besser geht?